Nyemissionen i Ginger Oil övertecknad

Ginger Oil har genomfört en garanterad nyemission om totalt 23,1 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Teckningstiden avslutades den 15 april och emissionen övertecknades med ca. 25 %.

Totalt tecknades Units för ca. 28,3 MSEK. vilket motsvarar 125 % av emissionens totala belopp. Teckning av Units med företräde gjordes för ca 20,3 MSEK vilket motsvarar 87,9 % av emissionens totala belopp. 8,0 MSEK tecknades subsidiärt och utan företräde. Inga av de erhållna garantiförbindelserna behöver därför utnyttjas. Beslut om tilldelning för de som tecknat Units subsidiärt och utan företräde görs av styrelsen. Meddelande om tilldelning kommer att ske inom kort genom utskick av avräkningsnota. Betalning sker enligt instruktionerna på notan. De som inte erhåller tilldelning kommer inte erhålla något besked.

Inom ramen för emissionen erbjöds bolagets aktieägare att för varje tio (10) befintliga aktier teckna en (1) Unit till en kurs om 13,50 kronor. Varje Unit innehåller en (1) nyemitterad aktie till en kurs om 4 kronor, ett (1) konvertibelt skuldebrev om nominellt 9,50 kronor med en ränta på 12 procent och en (1) vederlagsfri teckningsoption där två teckningsoptioner berättigar till teckning av en ny aktie för 14 kronor. Aktier, teckningsoptioner och konvertibler som emitteras avses att tas upp till handel på NGM Equity efter genomförd emission och efter att denna registrerats hos Bolagsverket. Detta beräknas ske under maj.

Nyemissionen innebär att aktiekapitalet ökar med högst 171.277,40 kronor till totalt högst 1 884 051,50 kronor. Genom konvertering av konvertibler till aktier kan aktiekapitalet komma att öka med högst 171.277,40 kronor. Genom utnyttjande av teckningsoptioner kan aktiekapitalet komma att öka med högst 85.638,70 kronor.

G&W kapitalförvaltning AB har agerat finansiell rådgivare i samband med emissionen och även samordnat garantikonsortiet.

För ytterligare information, kontakta gärna

Magnus Stuart
C.E.O. Ginger Oil AB
Tel: +46 706 211 350
E-mail: mstuart@gingeroil.com

Hans Blixt
C.E.O. Ginger Oil Inc.
Tel: +1 281 475 44 22
E-mail: hblixt@gingeroil.com